瑞幸咖啡开始为美国IPO路演 最高筹资规模达5.1亿美元
2020-09-02 17:00:10
瑞幸咖啡开始为美国IPO路演 最高筹资规模达5.1亿美元
5月7日消息，根据彭博获悉的交易条款，瑞幸咖啡开始为最高筹资规模可达5.1亿美元的美国IPO进行路演，将于周二和周三在香港举行投资者会议；5月9日至16日在美国纽约、芝加哥等城市进行路演。瑞幸咖啡计划于5月16日确定IPO发行价。
瑞幸咖啡向SEC提交的招股书更新文件显示，该公司将IPO发行价区间设定为15美元-17美元/ADS，计划发行3000万份ADS。
此外，承销商还可在上市后30天内行使450万股ADS的超额配售权。若行使，按17美元的发行价上限计算，则此次最高募资额可达6.365亿美元，公司市值约为42亿美元。
另外，更新的招股书显示，IPO后，董事长陆正耀持股比例将由30.39%稀释为26.06%，投票权为30.02%；CEO钱治亚持股比例将由19.59%稀释为16.80%，投票权为19.35%。
黎辉（大钲资本）占股由11.84%降低为10.16%，投票权为11.70%；刘二海（愉悦资本）占股由6.72%降低为5.76%，投票权为6.64%。
早前4月23日，瑞幸咖啡递交赴美上市招股书，将登陆纳斯达克，股票代码“LK”。
投行瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际为瑞幸咖啡首次公开募股的联席主承销商。
截至2019年3月31日，瑞幸咖啡门店总量为2370家，其中包括2163家提取门店、109家休息门店、以及98家送餐厨房。
文章来源：腾讯科技
