有人欢喜有人愁 自主品牌BIG4出口分析
2021-02-07 15:28:16
据海关统计,2016年9月,共进口车辆9万辆,同比下降17.1%;出口7.9万辆,同比增长17.4%。
1-9月,进口车辆76万辆,同比下降7.3%;出口58.1万辆,同比下降2.5%。
大约十年前,奇瑞和华晨为了测试欧洲市场,到海外进行碰撞测试。由于测试结果不尽如人意,一家德国当地媒体甚至将来自中国的汽车嘲讽为“一堆来自中国的废金属”。这给计划进入欧美市场的中国汽车企业蒙上了厚厚的心理阴影。在内心不够强大的时候,很少有本土车企敢再去“鬼门关”。
自2009年以来,中国已经取代美国市场,牢牢占据世界最大汽车生产和销售国的首位。但是最好的汽车市场没能培养出最好的本土汽车企业。以欧美为代表的成熟汽车消费市场,在中国汽车品牌面前竖起了一道不可逾越的墙。或许此时改写一汽老厂长耿的话比较合适:没有自己的参与,激烈的竞争是别人的荣耀。
然而,虽然今天的自主汽车品牌没有打开汽车出口的新世界之门,但现实与过去相比有了明显的改善。
从2016年前三季度越野车出口各大洲来看,亚洲占比最大,达到44.35%,但降幅也最大,比2015年同期低13.14个百分点。出口量减少了3000多辆。;欧洲份额排名第二,数量较2015年同期大幅上升,份额上升至16.95%;非洲、拉美和北美的份额都在10%以上,其中拉美的份额较去年同期大幅下降,而非洲和北美则大幅上升;出口大洋洲的SUV不足1000辆,累计市场份额不足1%。
从2016年前三季度对各国的SUV出口来看,伊朗、俄罗斯联邦、埃及和美国是国内SUV出口量排名前四的目的国,各自份额达到两位数,分别为38%、12.96%、11.19%和10.95%;智利、白俄罗斯、沙特阿拉伯和秘鲁的份额在2.00%至10.00%之间;哥伦比亚和阿根廷的份额在1.00%至2.00%之间。出口到前十位国家的SUV总数占国内SUV出口总量的近90%。
目前,中国SUV出口范围仍然很小,主要集中在发展中国家。
从国内主要出口SUV企业来看,奇瑞汽车、江淮汽车、力帆汽车累计出口量排名前三,其中奇瑞汽车SUV出口3.55万辆,排名第一,领先优势明显,累计同比增长36.47%,占国内SUV出口市场的32.21%;江淮汽车前三季度共出口SUV车型2.2万辆,同比累计增长19.23%;力帆汽车累计出口量1.5万辆,同比下降46.47%,占市场13.60%,排名第三。在其他企业中,长城汽车和比亚迪同比下滑。
奇瑞汽车
奇瑞汽车作为中国在国内外市场的自主品牌,2016年前三季度出口35500辆SUV,保持了当地汽车企业在出口方面的领先地位。如今,奇瑞汽车已在伊朗、俄罗斯、巴西、台湾省等国家和地区建立了17个生产基地,主要出口车型有QQ、风云、Tiggo系列。从数据可以看出,目前公司出口的SUV车型有两款,分别是Tiggo 5和Tiggo。今年前三季度的出口量分别为22,600和12,800(见图4)。自Tiggo品牌上市十多年以来,经过五次产品更换,全球累计销量超过100万辆,并作为出口免检车出口到80多个国家和地区。它是出口最多的中国品牌SUV车型,在世界上赢得了许多荣誉,积累了数百万车主的声誉。是自有品牌SUV的经典。
2016年前三季度,奇瑞SUV出口主要集中在伊朗和埃及(见图5)。今年1月22日,奇瑞汽车在伊朗正式签约伊朗汽车产业园扩建项目,这是奇瑞汽车国际化2.0战略在中东市场首次落幕。奇瑞汽车作为中国第一家进入伊朗的乘用车自主品牌企业,早在2004年就开始与伊朗莫迪兰汽车制造有限公司(简称MVM公司)合作,出口成套零配件组装整车;2009年,奇瑞汽车成功收购MVM公司股权,成为其最大股东。从此,奇瑞汽车在伊朗市场扎根。同时,奇瑞汽车还在伊朗成立了本地化团队,全面负责合资公司的运营和管理。在伊朗,奇瑞汽车现在拥有一个6万辆产能的工厂,在整个伊朗拥有150多个销售和售后服务网点。目前,奇瑞汽车仍是伊朗最大的外资汽车企业。
埃及是非洲第三大经济体,其SUV车型和A级车占有很大的市场份额。奇瑞汽车也在这两个细分市场推出了重要的战略车型。其中,Tiggo 5吸引了当地消费者的关注和喜爱。
此外,奇瑞汽车在巴西、伊朗、乌克兰、委内瑞拉等国家建立了14个生产基地,车型销往亚洲、欧洲、非洲、澳大利亚和拉丁美洲。因此,我们有理由相信,奇瑞汽车作为自己的品牌,将会在海外市场更好地展示自己的民族魅力!
江淮汽车
在乘用车领域,2006年JAC锐锋MPV首次出口东欧,现在JAC SUV在伊朗和南美备受瞩目。瑞丰S3年初在智利获得中国汽车销量第一。从数据可以看出,2016年前三季度,JAC出口锐锋SUV车型,包括锐锋S5、锐锋S3、锐锋S2,分别出口19700辆、1635辆、709辆,锐锋S5占据大部分出口市场(见图6)。
2011年,JAC与伊朗当地经销商签署了合作协议。经过四年的市场培育,被江淮汽车列为新兴市场的伊朗市场已经成为江淮汽车出口量的重要来源。它的突然出现不仅抓住了市场机遇,也有助于JAC努力实现客户价值。“许多伊朗JAC车主报告说,车辆的舒适性非常好,控制非常酷,刹车非常稳定。”目前,江淮汽车在伊朗市场的战略推进中,在风险控制、规模和效益方面形成了自己的特色。这已经成为江淮汽车SUV对伊朗出口份额最大的主要原因。2016年前三季度,江淮汽车SUV出口伊朗16800辆,占江淮汽车SUV出口的76.36%(见图7)。
目前,力帆汽车已经向海外出口了两款SUV车型,即力帆X60和力帆X50。今年前三季度累计出口量分别为7776和7193。
在微客市场疲软的大趋势下,力帆汽车抓住了SUV的生命线。力帆X50和力帆X60两款SUV车型分别于2014年和2015年发布。目前,力帆汽车的所有产品都已经出口,从轿车到SUV到力帆微型车,所有产品都在参与全球市场的国际竞争。
从数据中可以看出,2016年前三季度,力帆的SUV车型大多出口到俄罗斯(见图9)。俄罗斯作为中国汽车最大的海外市场,一直是许多中国汽车品牌出口的首选。目前在俄罗斯销售的中国自主品牌多达10个,其中吉利汽车、力帆汽车、奇瑞汽车、长城汽车等进入俄罗斯较早,华晨汽车、长安汽车、海马汽车等近几年才打开俄罗斯市场。在这些中国品牌中,力帆汽车是在俄罗斯相对稳定的汽车公司之一。
SAIC-GM
2016年前三季度,上汽通用海外出口的SUV车型全部来自安可。去年年底,上汽通用生产的别克安可SUV从山东烟台港装船,运往北美市场。这是国内合资汽车企业首次实现汽车向美国国内市场的反向出口,这些出口的汽车也成为SAIC在中国生产并在美国销售的第一批别克品牌汽车。
目前上汽通用SUV产品出口美国、加拿大、墨西哥。
汽车行业分析师指出,中国汽车工厂相对于美国本土工厂有一定优势;随着中国制造体系和汽车零部件体系的发展,上汽通用等公司生产的高质量、低成本汽车完全可以满足发达国家的市场需求。对于通用来说,中小型SUV的市场前景是有希望的,但是如果在美国重建生产线,成本和风险都比较高,远不如直接从中国进口成熟产品。上汽通用成功向美国出口汽车,为国内低迷的汽车制造业提供了一个模式。同时,扩大出口和进入发达国家市场也有望成为中国制造业产能输出的新方向。
近年来,汽车市场的增长放缓,但SUV作为一股新生力量出现,并不断上升。SUV不仅在国内市场受欢迎,在海外市场也很受欢迎。从出口数据来看,在众多出口国中,伊朗确实是中国车企的“老朋友”,也是各个车企争夺的市场。此外,南美和俄罗斯也是中国汽车企业的“目标”。
虽然2016年前三季度SUV在出口市场的增长不如国内市场,但与中国汽车出口持续低迷相比,SUV 20%以上的增长仍然表明国内外市场对SUV的需求仍然存在,这只是受到影响汽车出口量下降的诸多因素的影响,使得中国SUV海外市场的表现不如中国。由于国内外对SUV的需求旺盛,预计2016年SUV出口增长已成定局,增速在20%左右。
到2017年,中国汽车出口将迎来第60个年头。新一轮海外探险的号角已经吹响,各种创新之路展现出神奇的力量。从商用车、新能源、超跑到拼车,新路线不可避免的带来了新的风险,但也带来了新的希望。进入下一个范畴,中国自主汽车品牌会给大洋彼岸的我们带来怎样的惊喜?真的让人很期待。
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